La terre vient de connaître la pire catastrophe de son histoire lors de l’impact d’un énorme météorite avec elle qui entraîna de nombreux cataclysmes et un nombre de mort incommensurable. Dans ce monde en reconstruction l’ONU à décidé d’envoyer un navire scientifique à la découverte du nouveau...
Joan arrive dans le royaume sylvestre d'Ayffeline aux côté de l'ensorceleuse rencontrée sur l'île Vargass. Quasiment réduit en esclavage dans l'école de magie dont elle a la responsabilité, nourrissant à son égard une haine dévorante, le jeune Tannorien va tenter d'échapper à sa condition pour...