Que vous soyez casse-cou, cavalier-né, passé maître dans les arts de l’amour ou de la guerre, il vous faudra vous démener. Vous, Jorad Dhan, êtes le seul à pouvoir retrouver la princesse Sessaya du Shurendi, future épouse du terrible Radjah Assoulegan, et à éviter une guerre entre les deux royaumes...
Joan arrive dans le royaume sylvestre d'Ayffeline aux côté de l'ensorceleuse rencontrée sur l'île Vargass. Quasiment réduit en esclavage dans l'école de magie dont elle a la responsabilité, nourrissant à son égard une haine dévorante, le jeune Tannorien va tenter d'échapper à sa condition pour...