1657, Puerto de Iluvia, Caraïbes.Une bien mystérieuse disparition agite ce petit port espagnol. Des rhumeries, un moine, une citadelle, un gouverneur, un tatoueur, un chantier naval, une plantation, des rumeurs de conspiration...
Joan arrive dans le royaume sylvestre d'Ayffeline aux côté de l'ensorceleuse rencontrée sur l'île Vargass. Quasiment réduit en esclavage dans l'école de magie dont elle a la responsabilité, nourrissant à son égard une haine dévorante, le jeune Tannorien va tenter d'échapper à sa condition pour...