Un petit village de Corse, dans les premières années du XXe siècle,
à une époque où l'influence des traditions et des superstitions reste forte...
Pris dans l’engrenage implacable d’une vendetta familiale,
Joan arrive dans le royaume sylvestre d'Ayffeline aux côté de l'ensorceleuse rencontrée sur l'île Vargass. Quasiment réduit en esclavage dans l'école de magie dont elle a la responsabilité, nourrissant à son égard une haine dévorante, le jeune Tannorien va tenter d'échapper à sa condition pour...